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Erbschaftsteuer

Der reiche Onkel aus Amerika, der völlig unverhofft nach seinem Ableben die Neffen und Nichten großzügig bedenkt, ist legendär. Aber leider haben Legenden selten mit der Realität zu tun. Und im Erbfall kann es schnell zu Zwistigkeiten kommen. Mit der richtigen Anlagestrategie kann das vermieden werden.

Seit 2009 gilt zudem ein neues Erbrecht, das einige Änderungen vorsieht. Kernpunkt: Die persönlichen Freibeträge der direkten Familienangehörigen sind deutlich erhöht. Dadurch sollen vor allem Immobilien ohne Steuerbelastung innerhalb der Familie vererbt werden können. Doch was passiert mit dem übrigen Erbe?

Liegt kein handschriftlich verfasstes Testament vor, gilt die gesetzliche Erbfolge, die wesentlich mehr Erben begünstigen kann. Ein Testament dagegen verschafft Sicherheit für alle Beteiligten. Das gilt natürlich auch für das Vermögen des Erblassers. Natürlich möchte niemand im Erbfall viel Steuern zahlen.

Bisher gab es Anlagemöglichkeiten, die explizit als Steuersparmodell aufgebaut waren, sich aber als unflexibel erwiesen. Neuerdings gibt es Versicherungen, die eine lebenslange Privat-Rente garantieren und einen wirksamen Hinterbliebenenschutz mit Steuervorteilen einhalten. Diese Versicherungspolicen können fast wie eine normale Bankeinlage verwendet werden. Auf jeden Fall sollte vor Abschluss aber eine steuerliche Beratung beim Fachmann eingeholt werden.

Quelle: Volksbank Ludwigsburg eG

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Dr. Stefan Lorenz
Dr. Stefan Lorenz
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16.06.2021
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08.06.2021
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07.06.2021
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